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鋼材市場能否迎來“春暖花開”?

日期 : 2023-01-13標簽: 防腐螺旋管|鍍鋅螺旋鋼管廠家

  2022年鋼材價格走勢較為“隱忍”,波動空間較2021年大幅收窄。如今,2023年大幕已經(jīng)開啟,站在當前的時間節(jié)點,最值得期待的便是鋼材的春季行情走勢。筆從基本面和宏觀環(huán)境切入,對2023年防腐螺旋管市場的春季行情做一展望。

  產(chǎn)量壓減趨勢不變

  但對第一季度鋼材產(chǎn)量影響較小

  自2020年12月份工信部提出壓減粗鋼產(chǎn)量以來,粗鋼減產(chǎn)一直是行業(yè)熱議話題之一。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,中國2021年粗鋼產(chǎn)量為10.35億噸,同比減少近3000萬噸(同比下降2.8%);2022年1月—11月份,中國粗鋼產(chǎn)量為9.35億噸,同比下降1.4%。2022年中國的粗鋼產(chǎn)量整體呈現(xiàn)前高后低的變化特征。2022年初時監(jiān)管層并未明確提出減產(chǎn)要求,且當時鋼廠生產(chǎn)仍有利潤,各企業(yè)根據(jù)自身情況安排生產(chǎn)。2022年4月19日,國家發(fā)展改革委在例行新聞發(fā)布會上表示,2022年全國粗鋼產(chǎn)量要繼續(xù)確保實現(xiàn)同比下降。自此,新一年的減產(chǎn)任務得以確定。但與2021年不同,受到疫情和鋼廠利潤的影響,2022年粗鋼月產(chǎn)量整體較為穩(wěn)定,在5月份短暫達到9661萬噸高點后逐步回落,2022年10月、11月份更是跌至8000萬噸以下。2022年12月份則受到冬季環(huán)保限產(chǎn)的影響,粗鋼產(chǎn)量小幅下滑,預計2022年全年粗鋼產(chǎn)量約為10.1億噸,同比下降2300萬噸(見圖1)。

  根據(jù)我國“碳達峰、碳中和”目標和過去2年鋼鐵行業(yè)的計劃安排,筆者認為,2023年,壓減粗鋼產(chǎn)量的任務將延續(xù)。但有了前面的經(jīng)驗,壓減過程將更具市場化、更有針對性,大概率不會出現(xiàn)行政性壓減影響短期鋼材市場價格和行業(yè)發(fā)展的情況。考慮到2023年身處后疫情時代,國內(nèi)或以經(jīng)濟復蘇為主基調(diào),粗鋼產(chǎn)量降幅將有所收窄。假設(shè)2023年較2022年同比下降1%,則全年粗鋼產(chǎn)量為10億噸。具體到2023年第一季度:一方面,由于新年初始,經(jīng)濟定調(diào)和行業(yè)發(fā)展方向要等到2023年全國兩會召開后才會逐漸清晰;另一方面,鑒于粗鋼總量可控,整體限產(chǎn)壓力不大,不需要在年初就進入高強度壓減環(huán)節(jié),依據(jù)往年經(jīng)驗,鋼材產(chǎn)量大概率在春節(jié)后逐步震蕩回升。這樣的春季行情或?qū)殇搩r上漲帶來一定壓力。

  需求端現(xiàn)實情況差但預期強

  房地產(chǎn)市場有望迎來階段性改善

  近幾年,受到疫情和行業(yè)調(diào)整的雙重影響,房地產(chǎn)進入快速降溫階段。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2022年1月—11月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資為123863億元,同比下降9.8%;商品房銷售面積為121250萬平方米,同比下降23.3%;商品房銷售額為118648億元,同比下降26.6%,其中住宅銷售額同比下降28.4%;房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為136313億元,同比下降25.7%。從單月數(shù)據(jù)來看,2022年11月份房地產(chǎn)開發(fā)投資為9918億元,同比下降19.89%,環(huán)比下降4.51%;商品房銷售面積為10071萬平方米,同比下降33%,環(huán)比上漲3.22%;商品房銷售額為9816億元,同比下降32%,環(huán)比上漲3.85%;房企到位資金為10833億元,同比下降35%,環(huán)比下降3.12%。

  當前的房地產(chǎn)困局可從供需兩方面進行解讀。

  在供應方(即房地產(chǎn)企業(yè)),銷售量下降導致企業(yè)資金趨緊,進而造成信用評級下調(diào)或出現(xiàn)違約事件。一些頭部房地產(chǎn)企業(yè)的違約事件加劇了金融機構(gòu)的“惜貸”現(xiàn)象,這令本就資金流動性偏緊的房地產(chǎn)企業(yè)不得不通過降價促銷來快速回籠資金,此舉進一步助長了購房者的悲觀預期。在“買漲不買跌”心理的影響下,購房者延遲購房行為,致使房地產(chǎn)銷售量進一步下降,最終形成負反饋循環(huán)。

  在需求方(即消費者),2022年居民儲蓄率大幅提高。央行公布的數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度人民幣存款增加22.77萬億元,同比多增加6.16萬億元。其中,住戶存款增加13.21萬億元,在2022年上半年創(chuàng)歷史新高的情況下繼續(xù)增長。與此同時,居民存款在人民幣存款中的占比從2018年開始逐步上升,現(xiàn)在已達到45%。究其原因,主要是由于部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受到疫情影響,不穩(wěn)定和不確定性因素增多,居民預防性儲蓄動機增強。同時,受國際金融市場影響,去年國內(nèi)資本市場波動率上升,股票、基金等理財產(chǎn)品收益率大幅下降,居民風險偏好降低,資金流向存款。此外,前期高房價下的購銷行為在一定程度上也透支了未來的購房需求。多因素疊加,導致消費者購房意愿下降。

  針對以上問題,政策也在有針對性地精準“滴灌”。2022年11月份,監(jiān)管層在信貸、債券、股權(quán)三大融資渠道上“三箭齊發(fā)”,推動房地產(chǎn)融資,防范化解系統(tǒng)性違約風險。針對消費者,政策采取中央和地方協(xié)同推進的方式,主要通過降低購房成本和放寬購房條件的方式,激發(fā)購房者基于需求導向的購房行為。

  鍍鋅螺旋鋼管廠家認為,房地產(chǎn)的“政策底”已經(jīng)出現(xiàn),但從“政策底”到“市場底”仍需要一段時間。在“房住不炒”大趨勢不變的情況下,中短期房地產(chǎn)市場有望迎來改善。考慮到時間周期,實質(zhì)的變化更可能出現(xiàn)在2023年下半年。

  綜上所述,實際基本面偏弱而宏觀預期強的特征有望在2023年春節(jié)后繼續(xù)出現(xiàn),市場缺乏趨勢性的“多”或“空”的機會。基于良好的宏觀環(huán)境,鋼材價格有望呈現(xiàn)出整理偏強的運行特征。

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